建国以来、人魚の呪術に護られてきた謎の小国「ラオ」は、隣合う大国「タライエ」と手を組み、人魚を絶滅に追い込む。しかし、彼らの怒りは破滅の呪いと化し、ラオを滅亡させる。
亡国の憂き目に遭い、タライエに逃れたラオの一族…しかし彼らに再び人魚の呪いが襲いかかる…！